大陆历６０２年的年末，原本应该是平淡结束的，索菲亚首相克瑞斯暂时收敛起征战大陆的霸气，打算在休养胜地温泉谷度过冬天。
然而来自卡奥斯的刺客却不肯放过他们，为了重新取得帝国宰相夫利斯的信任，巫师莫拉法尔施展出看家本领，不惜邀请同门师兄弟相助，拚尽全力对索菲亚皇帝阿斯尔执行了刺杀。
刺杀并没有取得成功，克瑞斯的智谋和阿斯尔的潜力在关键时刻发挥出来，两人合力击毙刺客鲁斯。但鲁斯临死前的咒语却也起到了作用，阿斯尔和克瑞斯两人被黑魔法中的转移术送往了未知之地。
皇帝和首相在一夜之间失踪，索菲亚朝廷必将大乱。大将军杰克佛里特在极端焦虑之下，唯一能指望的，就只有“天才二军师”中的另一人，大主教海因了。